Рынок алюминиевых профилей вырвался из кризиса?

На протяжении осенних меся­цев из новостных лент доно­сились победные сообщения о существенном росте рынка алюминиевых профильных систем

На протяжении осенних меся­цев из новостных лент доно­сились победные сообщения о существенном росте рынка алюминиевых профильных систем. Означает ли это то, что "алюминщики" первыми на оконном рынке вышли из зоны кризиса? Известно, что "алюминий" применяется, прежде всего, в корпоратив­ном и общественном крупно­масштабном строительстве, которое больше всего постра­дало от кризиса ввиду резкого спада инвестиций в строи­тельство. Нет ли здесь проти­воречия? Как мы уже писали сегодня около 30% произво­дителей ПВХ-окон в России находятся в нестабильном и неопределенном состоянии сопредельном с банкрот­ством. Рынок оборудования для производства окон все еще находится в состоянии "реанимации". Рекламный оконный рынок находится в затяжной стагнации. Неужели наконец то появилась первая ласточка кардинальных пере­мен? В этой публикации мы предлагаем вам только изло­жение фактов, а итоговый анализ с участием ведущих специалистов отрасли будет напечатан в первом номе­ре журнала «Окна. Двери. Фасады» в феврале 2011 года.

Рынок алюминиевого профиля в 2009 г

Для того, чтобы составить полную кар­тину развития рынка напомним, что объем рынка алюминиевых профилей в 2009 г. сократился на 37%. Сей­час на российском рынке отече­ственная продукция занимает все большую долю. В 2009 г. эта доля составила 76% в натуральных показателях.
На сегодняшний день в Рос­сии работает более 30 произво­дителей, занимающихся экструзи­ей алюминиевого профиля, и количество игроков растет, в основном, за счет мел­ких производителей. Реклама: алюминиевые светопрозрачные конструкции.
Самыми крупными игроками являют­ся компании «РАССТАЛ» (ЗАО «Татпроф»), завод «Мосметаллоконструкция», ООО «Агрисовгаз», ОАО «Энерготехмаш», ООО «Реалит», и литейно-прессовый завод «Сегал». Этими крупнейшими произво­дителями обеспечивается около 60% производства всего выпускаемого в РФ алюминиевого профиля.
Объем импорта алюминиевого про­филя в РФ в 2009 г. составил 21,81 тыс. тонн. на общую сумму 94,03 млн. долл. США. Большую долю в натуральном выражении занимают профили полые из алюминиевых сплавов – 50%. Про­фили из нелегированного алю­миния занимают 8% импорта в натуральном выражении. На прочие профили приходится 42%. Объем экспорта алюми­ниевых профилей в 2009 г. составил 2,7 тыс. тонн на сумму 15,3 млн долл. США.

Доля отечественной продукции на рынке алю-про­филя - более 76%

Современное производство алюминиевых профилей: опыт Беларуси

15-16 октября в Минске прошла, орга­низованная РСПМ и компанией Алю­тех, бизнес-конференция «Современное производство алюминиевых профилей: опыт Беларуси», в которой приняли уча­стие руководители и специалисты ком­паний производителей алюминиевых профилей и конструкций в т.ч.: Татпроф (Набережные Челны), Алунекст (Белая Калитва), Реалит (Обнинск), Астэк-МТ (Москва), Иплана (Королев), Галактика (Подольск) и др.
Участники конференции ознакомились с производственными комплексами вхо­дящих в Группу Алютех компаний. Пер­вый из них, компании Алюминтехно, спе­циализируется на выпуске алюминиевых профилей (до 28 тыс. т в год), второй, компании Алютех Инкорпорейтед, дела­ет профили и комплектующие для рол­летных систем.
В рамках бизнес-конференции состо­ялся круглый стол производителей алю­миниевых профилей и конструкций, где были рассмотрены вопросы современ­ного состояния рынков Беларуси и Рос­сии, проявившиеся в нынешнем году тренды, взаимоотношения поставщиков и переработчиков, динамика цен и т.д. В ходе обмена мнениями была заострена тема эффективного информационного обмена между компаниями, входящи­ми в состав РСПМ и решения вопросов стимулирования потребления алюмини­евых профилей.

Русал увеличил выпуск алюминия на 3%

ОК Русал сообщил об итогах деятельно­сти компании за девять месяцев 2010 г.
Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2010 г. составила $1,42 млрд по сравнению с чистым убытком $826 млн за девять месяцев 2009 г. Выручка увеличилась на 36,6% до $8,029 млрд за девять месяцев 2010 г. по сравне­нию с $5,876 млрд за девять месяцев 2009 г. Увеличение выручки связано прежде всего с ростом цены на алюми­ний. Операционная прибыль Русала по итогам девяти месяцев 2010 г. состави­ла $1,467 млрд по сравнению с убытком в размере $161 млн за девять месяцев 2009 г.
Объем производства алюминия по ито­гам девяти месяцев 2010 г. вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого г и составил 3,034 млн т, гли­нозема составил 5,758 млн т, увеличив­шись на 7%.
Комментируя итоги девяти месяцев, генеральный директор Русала Олег Дерипаска сказал: «По итогам прошед­ших трех кварталов мы закрепили наши успехи по снижению затрат и повыше­нию эффективности производства, что позволило нам, несмотря на растущие цены на сырье и электроэнергию, обе­спечить одну из самых конкурентных в отрасли себестоимостей производства алюминия. Это дало нам возможность на фоне растущего спроса на алюминий продолжить наращивание объема про­изводства, который за отчетный период увеличился на 78 тыс. т как за счет роста производства на действующих предпри­ятиях, так и за счет запуска современно­го высокоэффективного оборудования на модернизированном Иркутском алю­миниевом заводе».

Потребление алюминиевых профилей строительного назначения вернулось на докризисный уровень

Как рассказал на конференции С. Андреев, генеральный директор компа­нии Татпроф, потребление алюминиевых профилей строительного назначения вернулось на докризисный уровень. Тем не менее, спрос в определенной степени остается неудовлетворенном и, прежде всего, в сегменте продукции для мебели и интерьеров (его емкость оценивается экспертами в 35-45 тыс. т в год) вслед­ствие кардинального изменения тамо­женного законодательства.
«Сегодня все заводы России по произ­водству алюминиевых систем для строи­тельной отрасли работают на пике своих возможностей», – заявил гендиректора компании «ТАТПРОФ» Сергей Андреев. По его словам, это произошло потому, что в России со второго полугодия 2010 года возобновлены федеральные про­граммы по строительству доступного жилья для граждан страны, а в Беларуси такое строительство и не прекращалось.
Напомним, 27 ноября 2009 г. Межго­сударственный совет Евразийского эко­номического сообщества принял Еди­ный таможенный тариф Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, установивший ставку ввозной пошлины на импорт алюминиевых профилей (код ТН ВЭД 7604 10 900 0) в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 4 за 1 кг. Вступив в силу с 1 января 2010 г., он привел к значительному сокращению импортных поставок.
Заметной стала и тенденция смеще­ния структуры потребления алюминие­вых профилей в сторону дешевых пози­ций, поскольку возрос спрос со сторо­ны строительства социального жилья, обретшего второе дыхание благодаря государственной поддержке. Экструзи­онные заводы ощутили это на себе в полной мере во второй половине 2010 г.
Одновременно произошло возобнов­ление строительства коммерческой недвижимости - в нее пошли «живые деньги». К примеру, расконсервированы объекты, ранее остановленные на ста­дии отделочных работ. Плюс оптимизма добавило Сочи, где в 2014 г. пройдет Зимняя Олимпиада. «Мы видим большие объемы работ по ее строительным объ­ектам: они не просто вышли из земли, уже идет контрактация и выбор постав­щиков на них, - сообщил С. Андреев.

Технологическое переоснащение

На Верхнесалдинском металлургиче­ском производственном объединении (ВСМПО, входит в состав корпорации ВСМПО-Ависма) недавно был доставлен новый пресс усилием 4 тыс. т. Его пла­нируется установить вместо радиально-ковочной машины, демонтаж которой предполагается начать в январе 2011 г. и он продлится в течение полугода, сооб­щила корпоративная газета «Новатор».
Затем на освободившемся месте будет возведен фундамент, где потом в тече­ние будет проводиться монтаж нового пресса, и через пару лет он возьмет на себя функции действующего пресса усилием 2 тыс. т. Последний в свою оче­редь вместо демонтированной радиаль­но-ковочной машины будет после нового пресса усилием 4 тыс. т расковывать прутки на меньший диаметр. Данная тех­нологическая цепочка должна зарабо­тать в 2013 г.
ВСМПО является производителем штамповок различной конфигурации и назначения: конструкционных, шас­сийных, лопаток, полусфер, в широком диапазоне геометрических размеров из всех российских и зарубежных тита­новых сплавов, легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.
Компания Татпроф продолжает техни­ческое развитие производства и нара­щивание технологических мощностей.
В 2011 г. планируется монтаж нового пресса мощностью 2 тыс. т, объем произ­водства на нем планируется в объеме 1 тыс. т в месяц. В конечном счете, всё это позволит Татпрофу выпускать 4 тыс. т алюминиевых профи­лей в месяц.
Кроме того, уже сейчас, в строгом соответствии с гра­фиком работ по модерниза­ции оборудования, завершилось совершенствование существующих прессовых комплексов. За счет прове­денной модернизации выросла произ­водительность прессов компании, обра­зовались дополнительные мощности по прессованию и сократились сроки исполнения заказов.

Проблемы развития отрасли

В рамках 16-й Международной про­мышленной выставки «Металл-Экс­по 2010» Российский союз поставщи­ков металлопродукции провел совеща­ние, посвященное проблемам развития производства и потребления в России алюминия, проката и профилей на его основе. На совещании присутствовали руководители и специалисты компаний Русал, КУМЗ, Алкоа Россия, Татпроф, Агрисовгаз, Алютех, Алунекст, МАК, Ипла­на, ВМК Инвест и др.
Как отмечали собравшиеся, в течение нынешнего года на российском рынке происходило расширение спроса на различные виды продукции из «крыла­того металла», будь-то сплавы, прокат или профили. Однако говорить о том, что рынок полностью восстановился от последствий экономического кризиса, было бы опрометчиво.
Например, наблюдаемое с лета неу­клонное повышение мировых цен на алюминий может смениться их спадом, поскольку инвесторы, создавшие значи­тельные складские запасы метал­ла в целях защиты от девальва­ции американского доллара, могут начать их распродажу. Если события развернутся по подобному сценарию, то производство алюминиевой продукции как в мире, так и в России станет попросту невыгод­ным.
Кроме того, в России по-прежнему низок уровень потребления алюминия на 1 жителя по сравнению со странами Европы или Северной Америки. В зна­чительной степени подобное положение дел обусловлено структурой спроса: во времена СССР алюминий использовался главным образом для нужд оборонно-промышленного комплекса, тогда как сейчас его доля невелика. В тоже время немало алюминия в виде профилей при­меняется в строительстве, однако, темпы реализации проектов в данной сфере резко упали, и оснований для их резкого роста пока нет. По-прежнему в недоста­точных объемах алюминий используется в автотранспорте, судостроении и других отраслях промышленности.
Конечно, как уже было отмечено выше, спрос в 2010 г. увеличился, но он был обусловлен мерами государственной поддержки отдельных отраслей и про­ектов.
В плачевном состоянии находится и отраслевая наука. В результате, в Рос­сии не разрабатываются инновацион­ные технологии производства алюмини­евого проката и профилей, не создаются новые сплавы, а технологическое обо­рудование в массе своей везется из-за границы.
Исходя из сложившейся ситуации, участники совещания приняли решение о подготовке и реализации программы стимулирования потребления алюминия в России, которая может включать в себя самые различные мероприятия, будь-то пропаганда использования «крылатого металла», проведение конкурсов на луч­шую форму применения алюминия и др.
Данная программа не будет иметь попу­листскую направленность, а будет пре­следовать прагматичную цель серьезно­го увеличения применения уникального конструкционного материала в строи­тельстве, транспорте, автомобилестро­ении, производстве бытовой техники, упаковки и т.п. При этом ведущие произ­водители алюминия и его полуфабри­катов пре­красно осоз­нают все возможные трудности, особен­но со стороны своих конкурентов - про­изводителей современных конструкци­онных материалов из стали, пластики и других альтернативных материалов.

Новый игрок на рынке алюминиевых профилей

ВМК Инвест имеет в своей техноло­гической цепочке собственное авто­матизированное литейное и прессовое производство с современными система­ми контроля всех технологических опе­раций: от качества собственного литья алюминиевых сплавов, до прецизион­ных геометрических размеров готовых профилей различного назначения и кон­фигурации. Выпуск алюминиевых про­филей был начат в нынешнем году и с тех пор активно развивается.

Тенденции 2011 года

В целом эксперты на конференции сошлись во мнении, что строительный рынок Росси и Беларуси вырастет в 2011 году на 20–30 процентов, и этот прогноз настраивает на позитивный лад. Единственная проблема, которая волнует строителей и, в частности, про­изводителей алюминиевых конструкций, это отсутствие технических регламентов на строительном рынке России, которые бы гарантировали потребителю безо­пасность построенных объектов. Со сме­щением строительного рынка в более дешевый ценовой сегмент отсутствие техрегламентов может в дальнейшем привести к серьезным последствиям, связанным с безопасностью построен­ных объектов.