Статья подготовлена для журнала "Лучшие фасады" на основании исследования российского рынка винилового сайдинга
Статья посвящена обзору сложившейся ситуации на российском рынке винилового сайдинга
Виниловый сайдинг – отформованные панели толщиной чуть более 1 мм, изготавливаемые из поливинилхлорида (ПВХ) методом экструзии, имитирующие деревянную обшивку внахлест. Применяются для наружной отделки стен малоэтажных домов.
В совокупном объеме продаж на долю винилового сайдинга приходится около половины рынка сайдинга (см. рисунок 1).
Преимущества винилового сайдинга
• легкость монтажа и простота в эксплуатации;
• долговечность;
• относительная дешевизна;
• стойкость к различным атмосферным явлениям и химикатам;
• устойчивость к коррозии.
Основной недостаток винилового сайдинга – слабая устойчивость к воздействию низких температур. Кроме того, несмотря на то, что материал не поддерживает горение, он плавится и поэтому считается пожароопасным.
В 2013 году объем рынка винилового сайдинга достиг уровня 24 млн м2.
Динамика данного рынка напрямую связана с объемами индивидуального малоэтажного строительства (см. рисунок 2)
Спрос на виниловый сайдинг носит ярко выраженный сезонный характер, обусловленный тем, что весенне-летний период характеризуется максимальной активностью по проведению строительных и ремонтных (особенно наружных) работ.
Российский рынок винилового сайдинга характеризуется высоким уровнем конкурентной борьбы, что заставляет производителей уделять повышенное внимание качеству производимой продукции, сбытовой и ценовой политике. Ежегодно на рынок выходят новые игроки, работающие на локальных рынках отдельных регионов.
Особенности сбыта винилового сайдинга
• производитель практически не вступает в контакт с конечным потребителем;
• розничные каналы продаж винилового сайдинга включают строительные магазины, стройбазы, торговые центры, интернет-магазины и др.;
• структура сбыта по федеральным округам (в зависимости от числа торговых представителей в регионе):
- центр – 34%,
- Поволжье – 21%,
- Сибирь – 16%,
- Северо-Запад – 13%,
- другие – 16%;
• широко применяются маркетинговые коммуникации, направленные на формирование лояльности потребителей и продвижение бренда.
Импорт
C 2011 года доля импорта винилового сайдинга в структуре общего объема российского рынка постепенно снижалась, достигнув в 2013 году отметки 8%. Импортные поставки в 2012-2013 гг. осуществлялись в основном из Канады, США и Польши. Импорт винилового сайдинга также подвержен сезонным колебаниям.
Экспорт
В 2013 году около 60% российского экспорта винилового сайдинга пришлось на Украину, другими крупными потребителями являются Киргизия и Молдова. Всего на экспорт отправляется не более 6% произведенной продукции.
Конкуренция
В середине 90-х годов прошлого века виниловый сайдинг в России был представлен только импортными брендами. Сегодня доля сайдинга отечественного производства составляет более 90%.
Производство винилового сайдинга сосредоточено в европейской части России (см. рисунок 3)
Лидирующие позиции на сегодняшний день сохраняют ООО «Дёке Экстружн» (Московская область), ЗАО «Терна Полимер» (Московская область), ООО ПФ «Альта-Профиль» (Мосоквская область), на которые в совокупности приходится более половины российского рынка винилового сайдинга.
Среди зарубежных производителей в 2013 году лидером являлась канадская Mitten.
Значительное число российских предприятий было организовано с привлечением иностранного капитала. В частности, к ним относятся ООО «Хольцэкстропласт» (Тверь), ООО «Дёке Экстружн» (Московская область), ООО ПФ «Альта-Профиль» (Московская область), ООО «Текос» (Тверская область).
Конкурентным преимуществом отечественного сайдинга перед импортными аналогами является его цена. Стоимость винилового сайдинга импортных брендов в среднем на 25% выше продукции российского производства.
Потребление
В роли конечных потребителей пластикового сайдинга могут выступать индустриальные заказчики (строительно-монтажные организации) и частные лица (индивидуальные застройщики).
Доля последних в совокупном объеме продаж преобладает – на частных потребителей приходится около 60%, соответственно на организации – 40%.
Основное направление индивидуального потребления пластикового сайдинга – декоративная и защитная отделка фасада дачи или загородного дома, часто с дополнительным утеплением и гидроизоляцией (причем не только новых строений, но и построенных ранее). Больше влияние на объем спроса влияет географическое расположение потребителя: виниловый сайдинг пользуется большей популярностью на юге и в центральной части страны. В регионах с более холодным климатом преобладает использование металлического сайдинга.
Прогноз
По прогнозам Research.Techart , рынок винилового сайдинга вырастет к 2018 году более чем на 30%. Рост на данном рынке обусловлен постепенным замещением ячеистых ПВХ-панелей, а также неполным насыщением рынка пластиковых фасадных материалов. Финансовая поддержка южных регионов, развитие жилищного строительства в Краснодарском крае может послужить драйвером для роста потребления в этом регионе.
Подписи под рисунками
Рисунок 1. Структура потребления сайдинга в зависимости от материала изготовления (источник: Research.Techart на основании данных опроса посетителей портала Vashdom.ru)
Рисунок 2. Динамика объемов потребления полимерного сайдинга и объемов ввода малоэтажного жилья
Рисунок 3. Распределение производителей винилового сайдинга по федеральным округам в 2013 году, % (источник: оценка Research.Techart)
Статья подготовлена Research.Techart специально для журнала ЛУЧШИЕ ФАСАДЫ и портала фасадного рынка www.fasad-rus.ru
